两城联合郊游的日子终于到来，阳光明媚，微风轻拂。布罗德教授站在智慧之城的学生面前，神色严肃地说道：“此次郊游，你们要深刻体会用魔法夺去生命的意义。” 而武技学园院长则对勇气之城的学生大声下令：“去找你们的对手，并且要沾上他们的血！” 两位大人物交代完毕后，学生们开始分组。莉娅、伊莎贝拉很快找到了蕾欧娜，又与艾米、沃里夫组成了五人小组。艾米穿着十分大胆，可性格却超弱气，总是怯生生的；沃里夫则是个不折不扣的好色盗贼，一路上眼睛滴溜溜地乱转。他们先是来到鼾声旅店吃午餐，旅店里弥漫着食物的香气，大家一边享受着美食，一边讨论着接下来的行程。午餐过后，众人开始商量前往寒湖矿井的交通方式，摆在他们面前的有骑马或步行两种选择，在商量过程中，沃里夫还时不时插科打诨，闹出了一些小插曲。
就在他们争论不休时，天空中突然出现了一个神秘的传送门，一股强大的吸力将他们全都吸了进去。当他们再次睁开眼睛，发现自己来到了一个古老而神秘的地方——黄帝故里。这里充满了浓厚的历史气息，古老的建筑和祭祀场所让他们目瞪口呆。他们好奇地四处探索，突然，蕾欧娜发现了一个隐藏在角落里的神秘图标。这个图标散发着微弱的光芒，似乎在诉说着不为人知的秘密。
就在他们研究这个图标时，地面突然剧烈震动起来，一个巨大的身影缓缓从地下升起。原来是一只强大的尾兽，它的出现让众人惊恐万分。尾兽咆哮着，巨大的吼声震得周围的建筑都摇摇欲坠。就在大家不知所措时，莉娅在慌乱中发现了一张卡片，上面写着“尾兽体验卡”。她来不及多想，便激活了卡片。神奇的事情发生了，莉娅竟然获得了操控尾兽的力量。
在莉娅的操控下，尾兽逐渐平静下来。然而，他们还没来得及松口气，就发现周围出现了一群神秘的敌人。这些敌人来意不善，似乎是冲着尾兽和那个神秘图标而来。莉娅等人立刻意识到，他们陷入了一场危机之中。为了保护自己和尾兽，他们必须想办法摆脱这些敌人。